Bu Deungbul Hae Mo Soo’nun hala hayatta olduğunu öğrenir.O ve Yeo Mi Eul
hapiste kilitli olan Hae Mo Soo yu görmeye giderler. Moo Song onları
hapishaneye getirdiğinde Ju Mong kendini saklar ve konuşmalarına kulak
misafiri olur.Hae Mo Soo’nun yaşadığı doğrulandıktan sonra Bu Seuk Bool ,
Moo Song’dan onun geldiğini kimseye söylememesini ister.
Dae
Soh geceleri Ju Mong’un gizlice saraydan ayrıldığını keşfeder.Ju Mong’u
çalışma sahasına götürür ve ona bir kılıç verir. Ju Mong’a nasıl bir
kılıç ustası olunacağını öğretmeye gönüllü olur.Ju Mong şaşırır fakat
Dae Soh’un teklifini kabul eder.
Geceyarısı Ju Mong Mo Pal
Mo’yu ziyarete silah üretim şantiyesine gider. Ju Mong Mo Pal Mo ‘dan
kendisine Dae Soh’unki kadar güçlü bir kılıç yapmasını ister. Fakat Mo
Pal Mo ne yapacağını bilemez çünkü bunu yapmak için kralın izninin
gerektiğini bilir.
Bu arada çelik silahlara sahip olan
Xianbei ( yeni Mançurya ve doğu Moğolistan ‘da oturan göçebe insanlar)
Hyeon To’nun istilası altındadır. Kral Geum-Wa son zamanlarda atanmış
Hyeon To’nun general valisinin Bu Yeo’yu ziyaret edeceğini öğrenir. Bu
ziyaret ve tüm devlet adamlarını çağırışı hakkında kötü hisleri vardır.